泛太平洋伙伴关系组织(TPP)对国际饲料产业的潜在影响

　　12个成员国的动物饲料和家禽产业部门已从这个“全球最大”自由贸易协定中获益显着。下面的这组数字足以让泛太平洋伙伴关系组织(TPP)充满吸引力：12个成员国占了全球11%的人口和40%的GDP，相当于8亿人口生产了28万亿的GDP，占了全球25%的交易额。

　　协定签署国包括澳大利亚、文莱、加拿大、智利、日本、马来西亚、墨西哥、新西兰、秘鲁、新加坡。美国和越南。这些国家的经济发展呈现明显多样性，包含了发达国家和新兴的发展中国家;包含了太平洋两岸的国家，它们在农业和食品的供求上存在稳定的互补。以贸易流量和市场自由化程度的来衡量TPP的饲料和家禽相关产品，日本和越南成为了净进口国，而澳大利亚、加拿大和美国则是净进口国。

　　产业发展全景扫描

　　就贸易协定而言，TPP对农业发展意义重大。所有签署国都已同意废除或减少一定范围内的关税和非关税壁垒;协议成员国有优惠关税配额(TRQs);建立法规来协调签署国间的卫生和植物检疫措施。这是一次前所未有的行动，将有利于进一步开放新型的市场。对日本的改变特别显着，日本的农业部门规模在TPP签署国里面仅次于美国，几十年来一直保持贸易保护主义的隔绝状态，但TPP内的自由贸易协定促进了其它企业与国有企业的公平竞争，这对任何自由贸易区(FTA)而言都是首次。

　　TPP内的自由贸易不仅强化了已有的贸易关系，并且为贸易伙伴开启了新的利益增长点，那些FTA国也不再享受优先权，如加拿大和亚洲成员国，也避免了与非TPP饲料企业的激烈竞争。

　　尽管关税和贸易壁垒依然存在，但TPP成员国之间已经形成了非常稳定贸易伙伴关系。如美国的大豆已经在越南、马来西亚和日本的份额分别占到了45%、55%和惊人的95%。加拿大和澳大利亚则占据了这些国家的小麦出口市场，澳大利亚和新西兰的乳制品占据了越南和马来西亚的大部分市场。澳大利亚、加拿大、新西兰和美国的肉制品同样占据了很大份额。

　　动物饲料收益

　　在TPP成员国内部，谷物、大豆、膳食和其它饲料谷物和油籽即刻就可以享受关税的逐步减免。在越南，豆粕进口者受自由贸易区要求的限制，将面临一系列的关税，而玉米和大豆则是免税的。

　　分析饲料产业发展趋势和现有关税结构，越南的谷物、大豆和膳食的进口在2013年和2014年之间，已经增长了30%、21%和14%，这主要得益于由于家禽和水产养殖工业需求量的猛增和国内原材料的缺乏。

　　在2015年1月，越南取消了饲料成分中的5%VAT，另外TPP关税减免也将会降低饲料采购费用，这样就部分抵消了养殖者们面临的肉价低的影响，特别是对家禽养殖业。

　　越南期待通过饲料需求增长和将阿根廷、巴西和印度的贸易转移的方式从美国的豆粕中取得更多利润，而澳大利亚则很可能仍是越南饲料小麦的主要供应商。

　　日本的饲料产业高度依赖进口，90%的饲料谷物需要进口，这几乎是它需要用的所有豆粕，而且没有进口关税。尽管近些年需求萎缩，经济不景气，日本仍然为促进发达国家的消费总量作出重大贡献，年饲料产量达到2400万公吨。

　　日本目前植物蛋白食品是进口免税。取消进口大豆的关税将会降低价格，促进国内的研碎工业，虽然这还要看豆油市场需求和盈利情况。目前美国大豆和加拿大油菜籽(食用或饲料用)占到日本市场份额的三分之二和超过90%，如果不和TPP组织加强合作，日本的这种情况很可能会持续下去。

　　肉制品问题

　　新鲜肉和加工肉类产品仍然是TPP成员国出口中的盈利增长点，也给这些国家的饲料工业带来了间接的好处。据全球贸易分析项目的模型预测，TPP国家内部的肉制品从2014年到2025年将有43%的增长。

　　这种提高大部分要归功于日本，该国已同意削减15年来对新鲜肉、冷冻肉和加工肉制品的高额关税，并对国内的猪肉价格体系进行改革。虽然对牛肉的进口关税已经高达38.5%，且为猪肉设置“门票价格”，不仅设置最低参考价，还增加了关税，这也使得日本的猪肉价格是全球最高。

　　考虑到过高的关税和配额在非TPP国家内依然存在，TPP国的出口者将会享受到巨大并且独特的优势。事实上，TPP国之间超过68%的农业贸易潜在增长都将会来自日本，特别是来自于它尚未开放的动物产品市场。

　　澳大利亚、加拿大和美国的牛饲育场生产商获得了大部分的市场份额，这和TPP成员国里的猪肉和家禽肉出口商类似。智力和墨西哥这些年已经享受到了在日本出口额增长的利润增长，他们也是日本国内猪肉厂商的竞争者，其中墨西哥也已经向日本出口部分牛肉。

　　越南饲料行业的增长

　　进口肉价低迷等因素给越南家禽行业带来的负面影响预计不会给该国饲料需求产生很大影响。受影响的农场可能是家庭式运营的、小型生产者，这些企业饲料投入和生产力都较小。随着肉制品的进口，特别是家禽肉，将会取代很多当地的供应商，家禽行业也将会随着国家经济的增长和消费者信心增强保持稳定增长。

　　尽管动物饲料企业的激烈竞争，2015年越南饲料企业的生产能力预计比2014年增长10%，饲料复合物工业则已经保持每年13%-15%的增长率。来自TPP国家的外国直接投资预计将会显着促进越南的生产能力。

　　在越南，目前外国投资的饲料企业占到了全国饲料产出超过三分之二还多。

　　成员国进一步扩大?

　　广大贸易观察家发现，TPP在成员国扩展方面有着自己独到的眼光。例如中国将会成为“海啸”，把“海面上的船只”(其它成员国)提升到前所未有的高度，大大促进TPP国家的产业发展能力。另外泰国和菲律宾已经明确表达了想加入的意愿，他们的加入无疑将会扩大全球饲料生产商的分布。

　　在12国协议批准前，仍然需要观察TPP在实践中的表现。除了经济利益，小型农场主被跨国大企业取代、农业和社会视角的改变等，都将会是各国政治讨论的前沿话题。初次合作中遇到的小问题不可怕，可以通过法律和外界途径灵活应对。 各国政府、全球饲料界、TPP组织内和组织外都将拭目以待。

　　奥云牧研判

　　从农场到餐桌，TPP几个主导国加速对亚洲市场畜牧和食品领域的渗透和布局， 在某种程度上掌握粮食主导权比经济权影响更深远。

　　面对新形势下的 “粮食战争”，中国将如何应对和突围? 上周习主席在菲律宾马尼拉出席亚太经合组织工商领导人峰会上着重提到了“一带一路”和亚投行建设的远景，也希望亚太自贸区的倡议进一步落实。而亚太地区成员的合作和进步，则是更广阔区域和全球格局变革与发展的引擎。中国的合作眼光不仅在“经贸”，也在“能源、投资、人文”等领域，要激发“现有和多边机制的新活力”。

　　近些年政府领导人多次带领我国畜牧领域的杰出企业家海外出访并一起谈发展谈合作，走出去引进来，放大格局，加强合作，是应对复杂大环境和发展共同体的不二法门。