最新消息：美国最大的猪肉加工企业史密斯菲尔德食品公司(Smithfield Foods Inc。)宣布，由于新冠病毒大流行，将于本周晚些时候关闭威斯康星州和密苏里州的工厂。此前，该公司周日宣布关闭位于南卡罗来纳州苏福尔斯(Sioux Falls)的工厂。肉类加工厂大批量停工和减产对美国肉类产业链影响巨大!
疫情对行业的影响还难以准确预测，不过对于中国进口冻肉行业会产生哪些影响?对此作出分析报告，着重于提出分析方法，并进行初步分析。
一、全球疫情现状及推演
(一)疫情现状：
新型冠状病毒已经在全球范围内大流行，几乎波及所有国家。在疫情最为严重的美国，确诊病例已突破60万大关。西班牙、意大利和德国的确诊人数也早已突破10万。
更令人不安的是，大多数国家顶峰仍未到来，未来疫情持续多久，也扑朔迷离。
(二)全球各国疫情推演
优合集团优顶特研究院在综合分析WHO、各国官方、第三方机构等数据、预测的基础上，对全球肉类主产国的未来疫情变化做了初略的推演(下图)。图中，5种颜色代表疫情发展的5个阶段。
二、对中国进口冻肉影响分析
(一)对全球供应链的影响：
全球肉类供应链是一个环环相扣的链条，从农场一直到餐桌，对各环节的各要素及可能影响进行了全面分析。
1、牧场
牛、羊大部分以天然牧草为食(草饲)，少量以谷物为食(谷饲)。
(1)受影响程度：天然牧草生长基本不受疫情影响;牧场人员密度很低、所需人工很少，易替代，因此其受疫情影响程度：低。
(2)受影响时段：牛羊生长周期较长，因此其受影响时段为：远期(12个月以后)。
2、饲料
本环节可能受影响的要素包括：饲料加工厂、原料及成品运输。
(1)受影响程度：主要肉类生产国的饲料主要原料(粮食)基本上是本国供应、本地销售因此其受疫情影响程度：较低(除非该国疫情极其严重)。
(2)受影响时段：饲料供应的短缺对动物饲喂可能有双重影响，一是影响动物生长，二是促使大动物提前出栏。因此其受影响时段为：近期(1个月内)及远期(12个月以后)。
3、养殖
本环节可能受影响的要素包括：员工、饲料供应、活动物运输。
(1)受影响程度：养殖场人员密度较低、所需人工较少，易替代，而且本身就有防止传播动物疫病的生物安全措施;运输活动物所需人工较少，易替代。因此其受疫情影响程度：较低。
(2)受影响时段：中期(2-6个月)及远期(12个月以后)。
4、屠宰分割冷藏
本环节可能受影响的要素包括：工人、活动物来源。
(1)受影响程度：相对其他环节来说，屠宰分割工厂人员密度大，防护用品需求大，因此其受疫情影响程度更高。总的来说，美国(牛、猪)、意大利(猪)、英国(猪)、荷兰(猪)、西班牙(猪)、法国(猪)影响很高;美国(鸡)、墨西哥(牛)、巴西(牛、猪)、丹麦(猪)、瑞士(猪)、阿根廷(牛、鸡、猪)、爱尔兰(猪)、乌克兰(牛)影响较高;其他28个国家影响较低。(注：美国鸡肉厂自动化程度很高，受人员短缺的影响比牛、猪小。)
(2)受影响时段：当前(1个月内)、中期(2-6个月)。
5、生产效率
除了上述各环节的影响外，疫情还将对整个供应链的生产效率带来负面影响。一是影响人员生产力。除了直接的因病减员外，一些正常工作的员工也可能会带有不安、畏惧等情绪，难以专注于生产。二是提高生产成本。防疫物资、人员轮休等等，将提升生产成本。三是阻碍信息传递。在趋严的社会隔离下，线下信息传递受阻，这也会导致效率降低。
(1)受影响程度：低。
(2)受影响时段：当前(1个月内)、中期(2-6个月)。
6、运输
(1)出口国国内段
本环节是指冷柜从屠宰厂、分割厂(或冷库)运抵启运港。可能受影响的要素包括：空柜数量、司机、道路。空柜不足，将导致冻肉无法装载。司机短缺、道路拥堵甚至阻断，导致冷柜无法及时运抵启运港口。
这将导致：发货时间延迟数周至数月。
受影响程度，需要根据国别具体分析：
总的来说，意大利(猪)、英国(猪)、荷兰(猪)、西班牙(猪)、法国(猪)影响很大;墨西哥(牛)、巴西(牛、猪)、丹麦(猪)、瑞士(猪)、阿根廷(牛、鸡、猪)、爱尔兰(猪)、乌克兰(牛)、美国(猪、牛、鸡)影响较大;其他28个国家影响较小。
受影响时段：当前(1个月内)。
(2)海运段
本环节是指冷柜从启运码头到抵达中国港口。可能受影响的要素包括：启运港口、航线、沿途港口。疫情将导致港口吞吐量下降，甚至因人员短缺、货物严重堆积导致港口关闭。某些航线可能取消。沿途港口禁止船员更换且不得登岸，导致某些船次到港日期可能延迟。
目前来看，全球范围内出现大面积港口关闭的可能性较小，但疫情影响严重的局部地区港口可能出现低效运转的现象。在疫情较为严重的国家，有些港口在权衡货量下降与疫情防控造成的影响时还是选择了暂时关闭旗下的部分码头。
海外各码头选择关闭的原因各不相同。有的是为了防疫、为了保护员工;有的是因为拥堵使港口陷入“瘫痪”;还有的是因为货量下降(大部分美国码头即因此关闭)。
这些因素将导致：货物无法按时运抵中国港口，延迟的时间短则数周，长则数月。此外，运输服务质量可能下降，甚至可能因冷链断裂导致肉品变质;极端情况下，或因混乱导致货物灭失。
7、清关
本环节是指冷柜达到中国港口后的清关阶段。可能受影响的要素包括：码头冻柜积压、港口及周边冷库库容、海关检疫措施等。
2020年春节前后发生的中国港口冻柜严重堆积现象，是肉价暴跌、新冠疫情、猪肉关税下调等多重因素叠加的结果。预计2020年此种情况再次出现的可能性很小，因此基本可以排除码头冻柜积压、港口及周边冷库爆仓的风险。
对于海关检疫措施，短期内海关不会对进口冻肉加强检疫(除非有新的科学证据支持)。
理由：一是目前尚无证据表明病毒能通过物品传播;事实上，之前对中国输出产品采取限制措施的国家，目前已经有相当一部分解除了限制。
二是2020年中国肉类供给缺口仍然很大，鼓励进口仍然是中国的基本策略。
三是中国不可能违背WTO原则、冒着被其他国家反制的风险，对进口冻肉采取更严的检疫措施。
8、国内需求
一般来说国内需求下降、国内自产供应量上升、国内库存量较大，会导致进口肉类需求整张放缓。目前，国内餐饮业正在恢复，肉类消费进入相对较旺的季节、库存量在逐渐消化;同时，国内生猪存栏还在恢复过程中，预计猪肉短缺至少将持续到2021年上半年。
因此，2021年上半年之前，进口猪肉需求稳中有升，至少不会出现大幅缩水。此外，出于粮食安全、稳定肉价的考虑，国家可能将加大国家储备肉的收购。禽肉与猪肉存在类似的情形。对牛羊肉来说，国内供需缺口更大，因此进口牛羊肉的相对需求更大。
按照目前国内复产复工以及餐饮业恢复的势头，若非发生多个省份的二次疫情或面临输入病例的更大压力，则国内主体需求不会受影响。
9、走私
走私不属于正常供应链的范畴，但客观来说长期存在、不可忽视。疫情对走私行为有一定的抑制作用。特别是牛肉，因为以往走私牛肉主要来自印度，因此牛肉走私的抑制作用将尤为明显。
三、主要结论
(一)全球肉类供应链安全
总体：中国进口肉类来源有保障
从供应端看：肉类主产国(欧美澳)的肉类行业不能垮、也不会垮。
原因：第一，肉类行业属于民生行业，该行业以及相关的饲料、养殖、屠宰加工、分销配送等环节，都属于各国政府全力优先保障的对象。联合国粮农组织、世界卫生组织、世贸组织于3月31日联合声明，在采取措施保护民众健康和福祉的同时，各国应确保贸易相关措施不会阻碍粮食供应链的正常运转;
第二，这些国家的肉类产业是支柱产业，肉类产业占国民经济比重很大;同时也是主要消费国，本国老百姓也要吃肉。所以该国的肉类产业不可能停摆，政府肯定全力支持;
第三，主产国大范围限制肉类出口可能性不大。这些国家的肉类产业还肩负着稳定就业、出口创汇、提振经济的重任，因此不太可能采取大范围的限制肉类出口措施。况且全球并非铁板一块，如果某国限制出口，其所占国际市场的份额将被他国替代，这将导致其经济雪上加霜;
第四，大部分主产国的疫情控制能力相对较强。欧洲、北美、澳洲这些主产国，虽然前期麻痹大意导致疫情一度失控，但作为发达国家，其疫情控制能力总体上是比较强的。南美疫情控制能力较弱，但人口密度较小、地理位置等因素也决定了其疫情相对可控。疫情控制能力最差的非洲、印度、东南亚等地都不是全球肉类主产国。
从消费端看：肉类消费是刚性需求。
从中国市场看：中国掌握主动权。
在全球疫情阴霾下，中国几乎是唯一的“净土”。只要中国能持续保持这种状态，则中国国内的消费量将持续恢复，因而进口肉类需求将持续增加。
因此，全球肉类出口巨头、巴西JBS公司预计，中国的强劲需求仍将使其贸易量保持稳定，因此JBS并未削减投资和生产计划，其首要任务是继续生产食品的同时保持就业。
(二)国际贸易肉类价格
总的来说，全球范围内的肉类供应将继续处于“紧平衡”状态。
1、短期跌价可能性大。一方面，疫情可能导致生产资料、原料、能源、人力资源等成本上升，导致国外、国内肉类价格上涨。另一方面，原料和产品也将因物流受限而滞销，造成局部供过于求。所以引起肉价涨、跌的因素同时存在。因此，预计短期内(4-6月份)总体价格将保持平稳或略降，肯定不会大幅上涨。实际上，适度的价格上涨不仅不会威胁供应链的总体安全，还将带动整个市场持续运转。
2、长期涨价可能性大。若疫情持续时间过长，比如在欧洲、南美、北美持续至7月仍无明显好转，则势必引起货源紧缺而大幅涨价。
(三)金融汇率
汇率波动将导致进口肉类价格波动;而且货物交付不确定性的升高，可能将加剧这种肉价波动。
